今天聊两个板块，涨得最好的地产链，以及跌得最狠的消费电子。

先说地产链，又是一篇小作文，大家可以看下图。

(资料图片)

现在已经有人出来辟谣，关于“优质房企”的表述是错的。

(图源：网络)

不仅在供给端，保住一批房企，还要在需求端有大动作，首套认房认贷的政策可能会全面取消。

如果全盘推出的话，对地产行业的刺激力度应该是近些年最强劲的。

小作文里面关于房企的部分，大家当看戏就好。

地产历来是“强预期，弱现实”的板块，每次上涨都是靠小作文推动的，去年已经发生过好几次了。

现在三支箭都已经放出去了，对房企的支持已经到位了，再继续打鸡血的必要性不大。

经过四季度的大涨，龙头房企的估值修复行情也走完了(PB1)，后续走势还得看业绩。

去年公募冠军黄海在路演中也表达类似观点：地产龙头公司的价值，最终还是要取决于整体销售的回暖，这个过程需要一段时间的观察。

关于销售端的部分，是可以期待一下的。

扩大内需的主要抓手就是房地产，房地产不仅能拉动居民消费，还能通过土地拍卖为地方财政输血，今年估计会有很多利好政策出台。

去年，300城住宅用地出让金同比下降31%，仅有3.37万亿。而且大部分是靠国企、央企、城投撑起来的，民企很少下场。

今年既然要大搞经济，很多地方都要用钱，地方财政现在也面临较大压力，不给地方财政补点血，它哪里有钱可用？！

只有让民企有信心下场，才能真的赚钱。

现在东莞佛山等强二线城市已经全面取消限购，效果是立竿见影的。

东莞放开限购第一周，新房周成交量环比+950%。

其他二线城市早晚也会跟上的，至于一线城市，中心城区难说，城郊估计会有一些松动。

其中，针对二套房或者改善型需求做更多松绑动作，比如降低首付比例和贷款利率，把潜在需求释放出来。

去年居民存款增加12.7万亿，今年早晚会拿出来消费或者投资。

国内的投资很简单，出门左转买房，右转买股票基金，但大头还是楼市。

今天的表现来看，市场也是期待后者而不是前者，地产竣工端的厨电、建筑建材等行业，走势明显好于地产股。

未来地产销售回暖，不妨多关注装修家居的机会。

至于消费电子，去年已经很惨，电子行业是去年行业跌幅榜第一，今年接着惨。

苹果以需求减弱为由，大笔砍单，通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。

砍单消息一出，苹果昨晚跌了3.7%，市值只剩1.99万亿，美股再无市值超过2万亿的巨无霸。

A股这边，“果链一哥”立讯精密闪崩跌停。

如果消费电子只看手机笔记本等传统设备，今年依旧没戏，技术创新已经遭遇瓶颈期，叠加欧美经济衰退压力越来越大，购买需求只会越来越弱。

能期待的只有VR设备了，消费电子能否咸鱼翻身，就看苹果能不能推出一款超预期的VR设备。

声明：基金研究、分析和基金组合服务不构成投资咨询或顾问服务，本账号发布的言论仅代表个人观点，不作为买卖的依据。基金投资有风险，基金及基金组合的过往业绩不预示其未来表现。敬请认真阅读相关法律文件和风险揭示声明，基于自身的风险承受能力进行理性投资。